Женя, втайне влюблённый в свою коллегу Алису, старается скрыть свои чувства. Но судьба шутит с ним: его начальница, обладая необычными способностями, случайно превращает его в джек-рассел-терьера. Новый облик становится для Жени как благословением, так и проклятием, когда Алиса находит его на улице и решает приютить. Теперь, будучи Жекой, он проводит дни, наслаждаясь совместными завтраками и прогулками с любимой. Но вскоре приближается полнолуние, и с ним приходит угроза, о которой Женя не догадывается. В этот момент он осознает, что должен вернуть свою человеческую форму, чтобы спасти Алису от надвигающейся опасности. Эта история о любви, жертве и волшебстве показывает, как настоящие чувства могут преодолеть любые преграды, если есть смелость бороться за них.